FormlyXの使い方（全体の流れ）
FormlyXは、条件に合う企業を集め、各社の問い合わせフォームへ自動でメッセージを送信し、反応を計測できる営業支援ツールです。まずは全体像を5つのステップでつかみましょう。
FormlyXでできること
営業先の収集 → 送信文面・入力データの準備 → 問い合わせフォームへの自動送信 → 反応（クリック・返信・商談化）の計測、という一連の流れを1つの画面で完結できます。
全体の流れ（5ステップ）
- AIナレッジを登録する（任意・推奨） 左メニュー「AIナレッジ」で自社の業種・サービス概要・強みなどを登録します。サービス資料（PDF）や自社サイトURLも学習させると、AIが自社に合った文面を生成しやすくなります。 → AIナレッジの登録
- 送信テンプレートを用意する 「送信テンプレート」で、問い合わせフォームに自動入力する会社名・担当者名・メールアドレスなど（会社情報）と、送信する件名・本文を登録します。会社情報はURLからAIで自動入力することもできます。 → 送信テンプレート
- 営業先を収集する 「ターゲット作成」で、企業DBからの抽出・URL/CSVでの追加・AIおすすめ抽出から営業先を集め、「ターゲットリスト」でグループにまとめます。 → ターゲット作成
- フォーム送信を実行する 「フォーム送信」でシナリオを作成し、送信先・文面・送信スケジュールを設定して送信を開始します。送信方法は、条件分岐や「○日後」の遅延ステップを組めるステップ送信モードと、リストやURLからその場で一斉に送る手動送信モードから選べます。 → フォーム送信
- 送信レポートで効果を確認する 「送信レポート」で送信数・CTR・返信率・商談化率などを確認します。実行中の送信の進捗・ログは同じ「送信レポート」内の「送信状況」から確認でき、返信があった案件はステータスを更新して成果として記録できます。 → 送信レポート
画面の見方（左メニュー）
| メニュー | 役割 |
|---|---|
| ホーム | 成果サマリー・プラン・使用状況・各機能への入口をまとめたダッシュボード |
| AIナレッジ | 自社情報・資料を登録し、AIの文面生成に反映 |
| ターゲット作成 | 企業DBからの抽出・URL/CSV追加・AIおすすめで営業先を集める |
| ターゲットリスト | 集めた営業先の管理・グループ分け・絞り込み |
| 送信テンプレート | フォームに入力する会社情報・件名・本文のテンプレート |
| フォーム送信 | シナリオを作成して送信を実行（ステップ送信モード／手動送信モード） |
| 送信レポート | 送信成果（CTR・返信率・商談化率など）を可視化。実行中の送信の進捗・ログを見る「送信状況」、シナリオ別、AI分析もこの中にあります |
| 決済・プラン | プラン・お支払いの管理 |
| 設定 | 送信時の挙動（重複送信防止・オプトアウト等）やパスワードの設定 |
送信前にご確認ください
送信先の選定や送信内容は、各サイトの利用規約や関連法令に沿ってご利用ください。配信停止のご要望に対応できるよう、必要に応じて「設定」のオプトアウトリンク付与もご活用ください。