送信テンプレート
「送信テンプレート」では、各社の問い合わせフォームに自動入力する内容(会社情報)と、送信するメッセージの件名・本文をテンプレートとして保存します。用途ごとに複数のテンプレートを作成し、切り替えて使えます。
2つのタブ
- 会社情報:問い合わせフォームの各項目に自動入力する自社の情報。
- 件名・本文:送信するメッセージの件名と本文。AIで生成するか、手動で入力できます。
どちらのタブも、上部の「テンプレート」メニューで作成・切り替えができます(会社情報と件名・本文はそれぞれ独立して管理します)。
会社情報を登録する
問い合わせフォームによく登場する項目をあらかじめ登録しておきます。フォーム送信時、各サイトのフォーム項目に合わせて自動で入力されます。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 会社名 / 部署名 | 株式会社〇〇〇〇 / 営業部 |
| 担当者氏名(姓 / 名)・フリガナ(セイ / メイ) | 山田 太郎 / ヤマダ タロウ |
| メールアドレス | info@example.com |
| 企業URL | https://www.example.com/ |
| 従業員数 | 100 |
| 電話番号 / FAX | 03-1234-5678 |
| 郵便番号 / 都道府県 / 市区町村 / 番地・建物名 | 123-4567 / 東京都 / 新宿区 / 1番地ABCDビル15階 |
URLからAIで自動入力
会社情報タブの「URLから自動入力」に企業のサイトURLを入力しAIで自動入力を押すと、AIがそのサイトを解析し、会社名・住所・電話番号・従業員数などを予測して各項目に入力します。一から手入力する手間を省けます。
ご注意
AIが予測した内容には誤りが含まれる場合があります。入力後は必ず各項目の内容をご確認のうえ、保存してください。
件名・本文を登録する
件名・本文タブでは、メッセージをAI生成モードと手動入力モードの2通りで作成できます。上部のボタンで切り替えます。
- AI生成モード:指示(プロンプト)を入力し件名・本文を生成を押すと、AIが件名と本文を作成します。あらかじめ用意されたプロンプトテンプレートをクリックして入力欄に挿入したり、参考資料(最大5件・各20MB/.txt・.md・.csv・.pdf など)を添付して内容を反映させたりできます。生成結果は「追加の修正指示」でさらに調整できます。
- 手動入力モード:件名と本文を直接入力します。「AI校正」に指示を入れて校正実行を押すと、AIが文面を整えます。結果は「再校正」でさらに調整し、よければこの結果を適用で反映します。
差し込みタグ [company]
本文には差し込みタグ [company] が使えます。送信時、各営業先の会社名に自動で置き換わります。
使用例
「[company] 様のサービスを拝見し、ご連絡いたしました。」と書くと、送信先ごとに「〇〇株式会社 様のサービスを拝見し…」と差し込まれます。
テンプレートの管理
- +新規新しいテンプレートを作成します。用途別に複数持てます。
- 名前変更 / 削除テンプレート名の変更、不要なテンプレートの削除ができます。
- 保存会社情報・件名・本文を編集したら、各タブの「保存」で内容を保存します。
- 切り替え上部の「テンプレート」選択メニューで使うテンプレートを切り替えます。フォーム送信時には、使用するテンプレートを指定できます。